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取消派息、暂停回购!欧洲银行业分红黑天鹅来袭

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2020-04-02 09:32:15 来源:每日经济新闻 作者:李玉雯

  4月1日,汇丰控股(00005.HK)、渣打集团(02888.HK)均于港交所发布公告,表示取消派息计划并暂停回购股份。宣布暂停分红后,两大银行巨头在香港市场股价一度重挫,截至收盘,汇丰跌超9%,报39.95港元,渣打跌超7%,报39.9港元。

  分红黑天鹅来袭。实际上,受新冠肺炎疫情冲击,决定取消派息和暂停股份回购的并不仅有汇丰与渣打。汇丰在公告中表示,董事会接获英伦银行透过审慎监管局发出的书面通知,要求汇丰取消派发2019年第四次股息,英国其他银行集团亦接获类似要求。同样,近期巴克莱银行、苏格兰皇家银行等欧洲银行均发布声明称,取消2019年的股息分红,并不再为今年的投资者派息预留现金,同时承诺不会进行任何股票回购。

  两大国际银行巨头取消派息、暂停回购

  汇丰4月1日公告称,公司董事会接获英伦银行透过审慎监管局发出的书面通知,要求汇丰取消派发2019年第四次股息。董事会决定取消原定于2020年4月14日派发的第四次股息每股普通股0.21美元,并决定在2020年底前暂停派发所有普通股的季度或中期股息或应计款项,亦不会进行任何普通股的回购。

  据悉,此前汇丰就2019财政年度宣布派发四次股息,每股普通股合共派发0.51美元(包括原定4月14日派发但现已取消的第四次股息0.21美元),其中第一、第二及第三次股息已派付,每次均为每股普通股0.1美元。

  汇丰2019年业绩公告显示,受商誉减值73亿美元影响,2019年列账基准除税前利润133亿美元,同比减少33%;列账基准之普通股股东应占利润为60亿美元,同比下跌53%。

  实际上,在2019年业绩公告中,汇丰已透露暂停股份回购的计划。汇丰表示,未来两年将进行大规模重组,计划于2020年及2021年暂停股份回购,2022年起再恢复,以中和发行以股代息股份的影响。

  据了解,汇丰将于本月28日公布2020年第一季度业绩。汇丰称,在艰难的经济环境下,集团首季业绩仍然稳健,而且信贷业务至今表现良好。然而,由于新型冠状病毒疫情对利率、市场水平及前瞻性经济前景的影响,公司预期制订保险产品业务的列账基准收入、环球银行及资本市场业务的信贷及资金估值调整将会受到影响,而预期信贷损失亦将会增加。

  截至收盘,汇丰跌超9%,报39.95港元。

  同样大跌的还有渣打集团。同日,渣打公告称,应审慎监管局的要求,以及由于2019冠状病毒(COVID-19)疫情扩散给世界带来的前所未有的挑战,集团董事会经过慎重考虑后,决定将派发2019年末期股息每股普通股20美分的建议撤回,并暂停2020年2月28日宣布的股份回购计划。

  另外,在2020年不会产生、建议或派发普通股的中期股息。董事会关于2020年末期股息的建议,将考虑到集团全年的财务表现以及当时的中期前景。

  截至收盘,渣打跌超7%,报39.9港元。

欧洲银行业分红黑天鹅来袭

  实际上,受新冠肺炎疫情冲击,决定取消派息和暂停股份回购的并不仅有上述两家国际银行巨头。近期巴克莱银行、苏格兰皇家银行等欧洲银行均发布声明称,取消2019年的股息分红,并不再为今年的投资者派息预留现金,同时承诺不会进行任何股票回购。

  据法新社报道,欧洲央行日前要求欧元区各银行“至少在2020年10月之前”暂停支付股息,以保持流动性来帮助家庭和企业挺过新冠肺炎危机。同时,在各国决策者纷纷采取前所未有的举措支持全球经济之际,欧洲央行还要求欧元区各银行不要回购股票。

  疫情持续发酵的背景下,疫情危机对全球银行业的冲击程度不可小觑。

  中国银行(行情601988,诊股)研究院研究员范若滢接受《每日经济新闻》记者采访时表示,疫情加大了全球银行业的经营压力。“疫情蔓延给全球经济带来巨大冲击,引发产业链受损甚至断裂,大量企业面临资金困境,可能导致债务违约风险上升,加大银行不良压力。”

  “2008年金融危机后,银行业本身就处于低增长、低利率的环境中,经营压力较大。为对冲疫情影响,全球主要经济体央行开启新一轮量化宽松货币政策,更加恶化了银行业所处外部环境。”范若滢同时提到,“金融市场在疫情期间波动剧烈,悲观情绪持续处于较高水平,较多国际大行金融市场参与程度较深,相关业务受到的冲击较为明显。”

  取消分红,汇丰第一大股东贝莱德或将损失约24亿港元

  此番取消派发派发股息,对汇丰股东和投资者而言并不是个好消息。

  根据港交所披露易数据,截至今年4月1日,贝莱德集团(BlackRock,Inc.)位居汇丰控股第一大股东,持有14.74亿股,持股比例7.12%。依照汇丰原计划第四次分红0.21美元/股来计算,折合1.6278港元/股,本次取消派息之后,贝莱德集团因取消分红或将损失约24亿港元。

  汇丰第一大股东的位置曾多次易主,不过,在去年10月,贝莱德以每股60.1484港元的平均买价买入了约7558万股汇丰控股的股份,耗资约45.46亿港元。在此次增持后,贝莱德持有汇丰控股的好仓达到了已发行股票数的7.32%,一举超过中国平安(行情601318,诊股),再次成为汇丰控股的第一大股东。

  4月1日,汇丰股价遭受重挫,实际上,自2月以来,汇丰股价一度走低。年初其股价约为59港元/股,而截至4月1日收盘,其股价已跌至39。95港元/股。

责任编辑:李丽梦 RF13188
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